第三方支付行業(yè)進入圈地時代
2011年5月26日，對于國內(nèi)的第三方支付企業(yè)而言，是一個具有劃時代意義的日子。當天，央行核發(fā)了首批第三方支付牌照，27家企業(yè)終于有了“名分”。
一紙官方認證，讓第三方支付企業(yè)可以名正言順地踏入之前只有銀聯(lián)和銀行兩大玩家的“圈子”。沒“名分”之前，第三方支付已經(jīng)“玩”得很大，根據(jù)易觀國際相關(guān)報告顯示，2010年中國第三方支付市場全年交易額達到11342億元;僅今年第1季度規(guī)模已達到3973億元。而有了“名分”之后，第三方支付會不會步子邁得更大一些?服務(wù)更多面一些?與銀行的關(guān)系走向又將如何演變……
為了一窺后牌照時代第三方支付的整體生態(tài)，南都記者近日分赴深圳、上海、杭州三地，面對面地和第三方支付前三強———支付寶、財付通、快錢的掌門人們交流。而在采訪中，三大支付企業(yè)的掌門人均流露出強烈的業(yè)務(wù)拓展欲望，通過央行發(fā)牌對職務(wù)范圍的許可，三大支付巨頭均在想方設(shè)法創(chuàng)造新的支付產(chǎn)業(yè)模式?？梢哉f，第三方支付機構(gòu)自誕生起就自覺地肩負起終端用戶支付便利性提供的使命，未來，“用戶體驗”仍是他們所喋喋不休的口號，他們終將回歸互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的本質(zhì)———用戶規(guī)模決定論。
蛋糕還遠沒到分完的時候，既然“名分”有了，那就趕快圈地吧。至于怎么圈，圈的是誰，能不能圈住……這些都是細節(jié)，并不足以影響第三方支付們快速壯大的決心。有了牌，第三方支付才剛上路。
支付寶的下一片藍海
金融領(lǐng)域支付服務(wù)
拋開雅虎、軟銀，以獨資身份申請的支付寶終于如愿獲得第三方支付牌照。在支付寶看來，金融領(lǐng)域支付服務(wù)這一片“神秘園”業(yè)已向持牌的企業(yè)敞開機會之門。
支付寶副總裁樊治銘昨天在杭州接受南都記者采訪時表示，支付寶眼下力推的“快捷支付”將蠶食銀行網(wǎng)銀支付功能的觀點是市場的誤讀?！拔覀兏y行不是競爭關(guān)系，我們是協(xié)助銀行提升網(wǎng)銀客戶體驗的支付服務(wù)商?！狈毋懛磸?fù)強調(diào)。
不過，支付寶從不掩飾其進入金融領(lǐng)域搶占支付服務(wù)“蛋糕”的野心，該公司還透露向證監(jiān)會申請基金直銷支付業(yè)務(wù)許可很快會有進展，未來支付寶與銀行在信用卡發(fā)行、積分兌換、分期付款等業(yè)務(wù)以及理財產(chǎn)品直銷支付服務(wù)商還會推出更多創(chuàng)新工具。
快捷支付銀行合作很積極
作為網(wǎng)絡(luò)支付工具的升級版，支付寶力推的快捷支付被不少銀行業(yè)人士視為蠶食網(wǎng)銀支付的一個“勁敵”，“第三方支付企業(yè)與銀行不可能是競爭關(guān)系，我們是協(xié)助銀行提升網(wǎng)銀客戶體驗的支付服務(wù)商?！狈毋憦娬{(diào)。
區(qū)別于傳統(tǒng)第三方支付需要跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)銀界面的客戶體驗，快捷支付并不需要客戶開通網(wǎng)上銀行，也不需要跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀界面。客戶只需要有一張銀行卡，在支付寶完成初次密碼關(guān)聯(lián)之后，憑卡號和支付寶密碼即可完成支付，支付寶負責(zé)核對客戶信息并且向銀行發(fā)送支付指令。這種體驗，已經(jīng)基本接近于日常生活中刷卡消費的方便程度。
據(jù)透露，去年12月支付寶推出快捷支付服務(wù)以來，已有108家銀行與支付寶達成了快捷支付的合作簽約，其中83家銀行的合作已經(jīng)上線?！斑@是近年銀行業(yè)與第三方支付企業(yè)合作中，反應(yīng)最為積極的一次?！狈毋懻f。
樊治銘斬釘截鐵地稱，即使支付寶賬戶掌握的大量客戶身份證、銀行賬號、手機號碼乃至于通訊地址等核心信息，支付寶也不會為此而涉足銀行卡業(yè)務(wù)?！爸Ц秾氂肋h是一個平臺，要做面面俱到不現(xiàn)實。”樊治銘解釋。
金融領(lǐng)域支付服務(wù)
“對于與銀行業(yè)務(wù)幾乎重疊并且對客戶體驗提升沒有幫助的產(chǎn)品，我們不做。”支付寶一位內(nèi)部人士對記者表示，盡管支付寶的牌照中“貨幣匯兌”許可資格可以實現(xiàn)跨行匯款，但支付寶并不會推出這類型產(chǎn)品。
“我們跟銀行不是競爭關(guān)系”盡管樊治銘反復(fù)強調(diào)，但實際上支付寶從不掩飾其進入金融領(lǐng)域搶占支付服務(wù)“蛋糕”的野心，但它卻極力避免與銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生正面沖突。
一位支付業(yè)人士直接指出，銀行是第三方支付企業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)提供商，應(yīng)是支付產(chǎn)業(yè)鏈不同的一環(huán)。然而隨著牌照的頒發(fā)，銀行支付功能所未能覆蓋的其他金融支付服務(wù)這一片“神秘園”業(yè)已向持牌的企業(yè)敞開機會之門，支付寶必然是首批叩門者。
支付寶對記者表示，拿到牌照之后，公司向證監(jiān)會申請基金直銷支付業(yè)務(wù)許可很快會有進展?！拔覀円呀?jīng)跟交行合作在淘寶平臺上開交行旗艦店，客戶可以從淘寶平臺上買到理財產(chǎn)品，包括基金直銷的支付，支付寶也將在獲得許可之后啟動這些業(yè)務(wù)。樊治銘還介紹，未來支付寶與銀行在信用卡發(fā)行、積分兌換、分期付款等業(yè)務(wù)以及理財產(chǎn)品直銷支付服務(wù)商還會推出更多創(chuàng)新工具。
采寫：南都記者王晶晶
財付通的“處女地”
未來的機會在線下
是否獲得牌照對于財付通而言，并沒有太多的懸念。依托騰訊Q Q數(shù)億注冊用戶，財付通則一直占據(jù)著在線支付市場超過20%的市場份額。
即便是后牌照時代，騰訊邁出開放戰(zhàn)略的這一步在財付通總經(jīng)理劉穎麒看來，也僅僅只是一個開始。畢竟在支付領(lǐng)域，跳出傳統(tǒng)網(wǎng)購支付之外的“泛電子商務(wù)支付”領(lǐng)域仍是一塊可預(yù)見而又亟待開墾的“處女地”。劉穎麒在接受南都專訪時強調(diào)，目前第三方支付主場上的幾大玩家仍集中在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，未來的機會在行業(yè)支付，線下各種行業(yè)電子商務(wù)化都會給帶來機會。
據(jù)劉穎麒介紹，財付通注冊用戶占6.7億QQ活躍賬戶數(shù)中的1.5億，屬于QQ群中的“中高端用戶”。
QQ用戶群有吸引力
南方都市報(下簡稱南都)：我們留意到，財付通在此次央行第三方支付許可證的申請上，貨幣匯兌、銀行收單以及預(yù)付卡業(yè)務(wù)未能收至麾下。這三項業(yè)務(wù)的缺失對財付通會帶來什么影響?
劉穎麒：其實未能獲批的業(yè)務(wù)范圍在后續(xù)的時間段里也可以補充申請。但就這三項業(yè)務(wù)而言，比方說銀行收單業(yè)務(wù)，脫離不開銀聯(lián)組織，以及在物理條件上要對接銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，加上線下POS機市場占有率也很高，這一塊業(yè)務(wù)如何切入財付通需要時間去摸索。支付行業(yè)存在很大的機會比如移動互聯(lián)網(wǎng)支付、行業(yè)解決方案市場方面的業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營許可我們都已經(jīng)得到批準了。
南都：第三方支付企業(yè)的地位在獲得官方正式許可和認證之后，未來在銀聯(lián)、銀行這個圈子里面，各自的角色會否發(fā)生一些微妙的變化?競爭的味道更濃?
劉穎麒：在財付通獲頒牌照之后，事實上多家銀行等金融機構(gòu)的相關(guān)負責(zé)人給我發(fā)來短信道賀。我們與銀行的關(guān)系一直是合作伙伴關(guān)系，目前來看，第三方支付機構(gòu)對于增強銀行卡持卡人活躍度以及資金托管額度等方面都發(fā)揮了助力的作用。即便未來，我想QQ用戶群對于銀行或者商戶來說，吸引力是不小的。
線下的機會很大
南都：在支付產(chǎn)品的開發(fā)上呢?財付通考慮疊加新的支付產(chǎn)品的標準是什么?
劉穎麒：新的支付產(chǎn)品開發(fā)都講究戰(zhàn)略和時機，切入的時間點上過早或者過晚都不行，比方說過早的情況下，產(chǎn)品標準完全不存在，或者用戶的興趣仍不是很大，總結(jié)來說就是對用戶產(chǎn)生的價值不大，這種情況下開發(fā)新產(chǎn)品未必合適。
南都：除了移動支付領(lǐng)域這一新市場，新的客戶群還有哪些?
劉穎麒：目前第三方支付主場上的幾大玩家仍集中在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，未來的機會在行業(yè)支付。線下各種行業(yè)電子商務(wù)化都會給我們帶來機會，為他們提供行業(yè)支付解決方案，涵蓋B2B到B2C整個鏈條，這樣的市場機會太大了，現(xiàn)在我們開發(fā)的客戶和產(chǎn)品都只能算得上“陽春白雪”而已。
采寫：南都記者余濤
“老三”快錢的不忿
俺專注的是企業(yè)客
作為此次獲頒第三方支付牌照企業(yè)中業(yè)務(wù)范圍涵蓋線上下服務(wù)范圍許可的快錢支付，快錢CEO關(guān)國光稱這與快錢支付之前的市場策略有密切關(guān)系。
作為獨立第三方支付機構(gòu)，自成立伊始沒有支付寶以及財付通的平臺和用戶群優(yōu)勢，快錢支付將目標客戶群一直牢牢鎖定企業(yè)客戶，從線上商戶的服務(wù)做起，到發(fā)展線下企業(yè)客戶，乃至線上下業(yè)務(wù)相結(jié)合的企業(yè)客戶。據(jù)此關(guān)國光對快錢支付暫列行業(yè)“老三”的說法甚為反對，“現(xiàn)在快錢支付100多萬企業(yè)客戶群，線上下支付服務(wù)都在做，那個排序只計算網(wǎng)銀支付的額度而已?！蔽磥硐裰圃?、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)都可以是潛在的目標客戶。
增值服務(wù)才是核心競爭力
南都：快錢支付申請到的持牌服務(wù)范圍很廣，這與快錢之前的業(yè)務(wù)有何聯(lián)系?
關(guān)國光：快錢一直面向企業(yè)客戶，其他支付企業(yè)有的專注線上企業(yè)，有的專注線下企業(yè)，而我們是在持牌企業(yè)中唯一一家可以覆蓋線上下的第三方支付機構(gòu)，與我們之前目標客戶群兩者兼有的情況是有聯(lián)系的。為企業(yè)提供服務(wù)的核心問題在于，企業(yè)的現(xiàn)金流和信息流是相結(jié)合的，這個事情相對復(fù)雜，個性化定制需求大，而非面向個體用戶的支付產(chǎn)品那樣相對簡單標準化。
南都：在你看來，未來第三方支付機構(gòu)與銀行間會否構(gòu)成很激烈的競爭關(guān)系?
關(guān)國光：兩者只是上下游關(guān)系，沒有競爭關(guān)系。他們好比網(wǎng)通電信，而我們是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那樣，前者是提供基礎(chǔ)服務(wù)，開放業(yè)務(wù)接口給我們，而我們?yōu)榭蛻籼峁┰鲋捣?wù)。未來，用戶的支付不論帳戶來自哪個銀行，有帳戶號碼即可。從這個角度來看，第三方支付企業(yè)不論面向企業(yè)客戶還是個人客戶，在增值服務(wù)上的競爭越來越激烈，這才是核心競爭力。
制造、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域都是潛在客戶
南都：你一直對媒體表示，企業(yè)客戶的市場還有很大的空間，就目前來說具體的新的空間都有哪些?移動支付來勢洶洶快錢有什么準備?
關(guān)國光：現(xiàn)在我們服務(wù)的企業(yè)客戶多集中在服務(wù)行業(yè)，未來像制造、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)都可以是潛在的目標客戶。至于移動支付，我覺得業(yè)內(nèi)的討論一直忽視了一個問題，大家忙著定標準、研發(fā)技術(shù)等等，但是有無想過，即便讓手機這個終端無所不能，但對用戶來說到底有沒有應(yīng)用的價值?是不是有足夠的支付應(yīng)用提供給用戶?快錢在這一塊有部署，但現(xiàn)在談移動支付領(lǐng)域還有些早了。
